现货白银周三收盘上涨0.63%,报22.30美元/盎司。 就在刚刚,山西汾酒一度触及跌停,股价创2020年11月以来新低,单日市值蒸发近200亿。 尽管山西汾酒从今年5月最高点的267元,已连续下杀4个月,每股也跌没了超100元,但今天如此幅度的大跌,还是让7万多股东肉疼。 在汾酒大跌的冲击之下,其他白酒股也扛不住了。 截至上午10点35分,古井贡酒、老白干酒也大跌超过5个点。 山西汾酒的闪崩,十分罕见,而究其原因,与昨日发布的业绩不及预期有关。 中报显示,今年上半年,山西汾酒实现营收227.5亿元,同比+19.6%;实现归母净利84.1亿元,同比+24.3%。 如果单看这组数据,还是说得过去的,毕竟, 1、山西汾酒首次半年营收突破200亿大关,增速仍是两位数; 2、利润增速大于营收增速,也非常不错。 尽管同比还是增长的,但环比就不行了。 国金证券分析师刘宸倩、叶韬在最新的点评中尽管仍坚持买入评级,但其中有一句话,却点中了山西汾酒最大的命脉。 1、24Q2归母净利率同比-1.8pct至29.0%; 2、期内毛利率同比-2.7pct至75.1%; 3、与单Q2产品结构走弱相关。 用大白话翻译一下就是: 1、山西汾酒二季度的业绩出了问题,毛利率和净利润都出现了下降; 2、山西汾酒的高端策略也遭遇了挑战,也就是说贵的酒卖不动了。 要知道山西汾酒过去几年业绩高速增长,就是离不开其对高端产品的重磅打造。 其实吧,山西汾酒高端表现不佳,在2023年的年报中,就显示出了迹象。 公开资料显示,以2023年青花30复兴版的增速为例,仅为个位数的销量增速,显然难以支撑其可持续发展与保持优势。 更致命的问题是,市场其实更想知道: 1、山西汾酒的业绩出问题,是短期的扰动还是长期趋势就是如此? 2、山西汾酒还有没有竞争力? 3、以董事长袁清茂为首的高管能否扭转局面股票资配 |
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